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招商证券-联赢激光-688518-优势明显的激光焊接设备龙头股价调整带来配置良机-220527

作者:尊龙AG人生就是博   来源:  时间:2022-06-25 08:25  点击:

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  2022年以来,在疫情、俄乌战争、美元加息,等!一系列系?统性风“险背景下,联赢激光

  的股价出现了较大幅度的调整。【慧博投研资讯】尊龙AG人生就是博认为,短期的股价下行,带来了买入优质公、司的好机会。(慧博投研资讯)本篇报告详细探讨了国内激光焊接设备龙头——联赢激光的核心竞争力、所处行业的发展空间、及长期看好联赢激光的原因。首次覆盖,给予“强烈推荐-A”投资评级。激光焊接;设备是成?长性极;好的。赛道,尊龙AG人生就是博估算2025年市场规模将超300亿,动力电池行业将贡献主要增量:(1)?相比传统焊,接,激光焊接在精度、效率等方面有显著优势,未来在焊接领域的渗透率将不断提升。估算当前我国激光焊接设备在焊接设备中的渗透率尚不足1%,提升空间巨大;(2)激光器等核心部件价格持续下降,激光焊接设备的性价比逐步凸显,将促进激光焊接技术的推广。2012年!我国3000W的光纤激光器均价为150万元/台,2018年仅为约40万元/?台,2021年下降至”15万元/台;左右;(3)动力电池等新兴产业的发展,为激光焊接渗透率提升带来了充足的动力。预计2025年激光焊接设备。市场规模将超过300亿,其中动!力电池行业贡献约200亿。

  是国内激光焊接设备龙头,技术水平优势、显著,下游、应用持“续拓展:(1)2021年联赢在国内激光焊接设备市场的占有率约为21%左右,在国内”动力电池激光焊接设备细分领域市场的市占率在50%左右,均居国内首位;(2)联赢激!光在技术方面显著优于行业整;体水平,尤其?自制激。光器、焊接工艺、自动化等方面的。技术积累有明显优势;(3)除动力电池行业外,公司积极开拓3C、汽车、五金等更多下游领,域,引领行业进步的同,时,也为公司长远发展带了持续动力。随着营收规?模再上。台阶,规模效应有望体现,总费用率?将有所下降,净利润率将逐步回升:(1)过去几年公司持续加大研发投、入,使净利润率有所下滑;(2)2021年是公司拿单大年,费用前置导致净利率承压;(3)尊龙AG人生就是博判断目前行业竞争格局已趋于明朗,预计作为公司主要收入和毛利来源的动力电池行业订单毛利率未来稳中有升;(4)预计随着2022年公司收,入再上台阶,公司在费用方面将表现出一定的规模效应。

  系”统性风险导致的股价回调,为长期投资者买入优质公:司带来了良机:2022年以来,受新。冠疫情、俄乌战争、美元加息等系统性风险影响,

  股价出现了较大幅度的调整。尊龙AG人生就是博认为,从2020下半年开始的锂电扩产,是基于下游新能源汽车行业的成长逻辑从补贴驱动转变到了产品车型驱动的基础上,确定性、更强、缺口更大、持续性更强,目前景气度依然向上,短期,的股价调整带来了买入良机。首次覆盖,给予“强烈、推荐-A”评级。预计2022-2024年公、司收入。分别,为29.04/:46.28/?53.21亿元,归属于上”市。公“司股东?净利、润2.85/6.33/7.43亿元,对应当前市值的:P?E分别为26.1/11.7/10.0倍。参考、本报告“表14”中A股主!要可。比公司,估值,给予

  2023年业绩、17.4倍PE,目标市?值110亿;元。风险提示:动力电:池行?业投资:波动的风险、新冠疫情导!致订单和收入下滑的风险、竞争加剧毛利率下滑的”风险、人才、流失、的风险。

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